焦点科技（002315）申购指南
本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2,938万股，其中网下发行数量为587.60万股，网上发行数量为2,350.40万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为42.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）66.67倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）50.00倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2009 年11 月19 日（周四） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 | 2009 年11 月20 日（周五） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 | 2009 年11 月23 日（周一） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | 2009 年11 月24 日（周二） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00 截止） |
| 5 | 2009 年11 月25 日（周三） | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 |
| 6 | 2009 年11 月26 日（周四） | 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》 |
| 7 | 2009 年11 月27 日（周五） | 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日 |
| 8 | 2009 年11 月30 日（周一） | 网下、网上申购资金验资 |
| 9 | 2009 年12 月1 日（周二） | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还摇号抽签 |
| 10 | 2009 年12 月2 日（周三） | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：（1）T日为发行申购日
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500
股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，申购上限不得超过 20,000 股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以 2009年 11 月 27日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
焦点科技（002315）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 中国制造网电子商务平台升级 | 7817.9 |
| 2 | 中国制造网销售渠道 | 9218.4 |
| 3 | 中国制造网客户服务支持中心 | 6322.9 |
| 4 | 焦点科技研究中心 | 7877.8 |
| 合计 | 31237 |
发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人的设立方式
本公司前身为南京焦点科技开发有限公司，成立于１９９６年１月９日。经２００７年９月２日南京焦点科技开发有限公司股东会决议批准，由南京焦点科技开发有限公司原股东作为发起人，以经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的截至２００７年８月３１日净资产８８，１２５，１８３．４２元为基数，折合注册资本８，８１２万元人民币，南京焦点科技开发有限公司整体变更为股份有限公司。
（二）发起人及其投入资产
公司设立时拥有的主要资产为业务经营过程中积累形成，主要有房屋、电子设备、软件、运输工具以及办公设备等，全部为公司设立时承继的南京焦点科技开发有限公司的整体资产。
发行人主营业务情况：
焦点科技是本土领先的综合型第三方Ｂ２Ｂ电子商务平台运营商，专注服务于全球贸易领域，在帮助中国中小企业应用互联网络开展国际营销、产品推广方面拥有超过十年的成功经验。本公司自主开发、运营的中国制造网电子商务平台（Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）由中国制造网英文版（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｄｅ－ｉｎ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）和中国制造网中文版（包括简体版ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍａｄｅ－ｉｎ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ和繁体版ｈｔｔｐ：／／ｂｉｇ５．ｍａｄｅ－ｉｎ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）组成，主要为中国供应商和全球采购商提供信息发布与搜索等服务，已成为全球采购商采购中国制造产品的最重要网络渠道之一。
股东研究：
焦点科技（002315）主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 沈锦华 | 69,537,397 | 78.91 |
| 2 | 姚瑞波 | 4,071,144 | 4.62 |
| 3 | 许剑峰 | 2,035,573 | 2.31 |
| 4 | 谢永忠 | 1,791,304 | 2.03 |
| 5 | 丁光宇 | 244,269 | 0.28 |
| 6 | 李丽洁 | 122,135 | 0.14 |
| 7 | 刘九兰 | 122,135 | 0.14 |
| 8 | 王静宁 | 89,566 | 0.1 |
| 9 | 成俊杰 | 52,925 | 0.06 |
| 10 | 谢志超 | 40,712 | 0.05 |
焦点科技（002315）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 总资产（亿元） | 2.8131 | 1.9653 | 0.5277 |
| 净资产（亿元） | | | |
| 少数股东权益（万元） | | | |
| 净利润（亿元） | | | |
| 资本公积（万元） | | | |
| 未分配利润（亿元） | 0.97 | 0.29 | 0.08 |
| 基本每股收益（元） | 0.85 | 1.01 | 0.59 |
| 稀释每股收益（元） | 0.85 | 1.01 | 0.59 |
| 每股现金流（元） | | | |
| 净资产收益率（%） | 38.41 | 53.17 | 58.65 |
